CaixaBank vende su autocartera para comprar
el luso BPI: coloca el 9,9% de su capital entre institucionales
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22/09/2016 - 17:22
CaixaBank vende su autocartera para comprar el luso BPI: coloca el 9,9% de su capital entre institucionales
22/09/2016 - 17:22
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La entidad catalana
ha ofrecido 1,134 euros por acción por el portugués
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La CNMV suspendió
la cotización de CaixaBank a las 17:16h: caía el 3,14%
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CaixaBank ha acordado llevar a cabo la venta de un 9,9% del
capital social (585 millones de acciones propias), valorado en unos 1.370
millones de euros (a precio de mercado), mediante una colocación privada
entre inversores cualificados para reforzar su ratio de capital tras la OPA
sobre BPI. La entidad, suspendida de cotización en bolsa, ofreció por el banco luso 1,134
euros por acción. Las acciones de la firma catalana cedían justo
antes de la suspensión (17:16 horas) el 3,14%, hasta los 2,346 euros.
Según ha informado a la CNMV, dos
inversores institucionales "con vocación de permanencia" ya han
formulado a CaixaBank indicaciones de interés no vinculantes para participar
potencialmente en la colocación por un importe total de aproximadamente 380
millones de euros.
Estas acciones tendrán derecho al
dividendo trimestral de 0,03 euros brutos por acción aprobado este jueves por
el consejo de administración a cuenta de los beneficios de 2016 y que se pagará
el 30 de septiembre.
Asimismo en el contexto de la
colocación, CaixaBank y Criteria Caixa han asumido un compromiso de no emisión
ni venta de acciones durante un plazo de 90 días desde la fecha de liquidación
de la colocación, en términos y con las excepciones habituales en este tipo de
operaciones.
Mantener el ratio de capital
El plan estratégico del banco catalán tiene como objetivo mantener
un ratio de capital CET1 fully loaded de
entre el 11% y el 12%, que se situaría por debajo en cualquiera de los
escenarios de aceptación de la OPA sobre BPI, por lo que la entidad financiera
ha decidido realizar esta venta de acciones.
El banco catalán anunció ayer que había aumentado el precio por
acción que ofrecía en su OPA por BPI, hasta 1,134 euros por título, un 1,9% más que en su propuesta anterior.Con
la supresión de los límites a los derechos de voto aprobada ayer en la asamblea
del banco luso, se allanó el camino para que CaixaBank se hiciese con el
control de este banco portugués.
La entidad catalana tiene actualmente
en sus manos el 45,16% del capital de la entidad lusa, pero los estatutos del
BPI limitaban a un máximo del 20% los votos de cada accionista. Al aprobarse la
modificación de sus estatutos para que CaixaBank pase a tener unos derechos de
voto del 45%, el banco catalán estaba obligado a presentar una OPA por la
totalidad de las acciones del banco portugués.
*Corrección: en un primer momento se informó que era una
ampliación de capital y finalmente se trata de una venta de autocartera.
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